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长城证券:汽车周报2018第11期:4月车企销量集体复苏 新能源汽车同比增长138%


    4月中国汽车市场产销两旺,均实现双位数增长。中汽协公布4月产销数据,4月汽车产销分别完成239.7万辆和231.9万辆,同比分别增长12.3%和11.5%。乘用车实现销量200.0万辆,同比增长12.2%,其中轿车、MPV和SUV分别实现销量95.5万辆、13.7万辆和86.8万辆,同比分别增长12.4%、-7.9%和18.3%。商用车实现销量39.8万辆,同比增长12.8%,其中客车和货车分别实现销量4.1万辆和35.6万辆,同比分别增长10.3%和13.1%。1-4月,汽车产销分别完成942万辆和950.1万辆,产销量比上年同期分别增长1.8%和4.8%。
    乘用车企业销量集体复苏,增长势头有望延续。4月份乘用车市场发展均衡,大部分车企均实现了较快的增长。长安汽车4月份实现销量18.67万辆,同比增长15.33%;比亚迪4月份实现销量3.7万辆,同比增长22.31%;长城汽车4月份实现销量8.18万辆,同比增长15.69%;上汽集团4月份实现销量56.91万辆,同比增长13.52%;吉利汽车4月份实现销量12.88万辆,同比增长49%。少数车企表现不佳,广汽集团4月份实现销量16.43万辆,同比下降3.2%;江淮汽车4月份实现销量4.64万辆,同比下降0.98%。我们认为经过一季度汽车市场的调整,购置税全面恢复导致的提前消费影响已经基本消化完毕,加上各大车企的主力车型稳步推出,库存压力不大,终端需求增长,都给4月份的销量反弹准备了条件,预计二季度能延续当前的销量增长。此外,A股纳入MSCI临近,成分股价值有望得到进一步体现,继续推荐龙头公司上汽集团、广汽集团和华域汽车。
    新能源汽车销量延续高增长势头,4月同比达138%。4月新能源汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆,同比分别增长117.7%和138.4%。其中纯电动汽车实现销量6.5万辆,同比增长126.8%;插电式混合动力汽车实现销量1.7万辆,同比增长194.6%。1-4月,新能源汽车产销分别完成23.2万辆和22.5万辆,同比分别增长142.4%和149.2%。我们认为2018年上半年新能源汽车将延续高增长的态势,维持全年实现50%-100%增速的预期,一方面是源于四部委公布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》的影响;另一方面国内新造车势力不断涌现,在产能投入和技术提升并举下,将极大的促进新能源汽车产业的发展。继续推荐新能源客车龙头宇通客车,建议关注比亚迪和江淮汽车。

安信证券:物流行业:龙头快递公司市占率持续提升 现金流将成为核心竞争要素


    龙头快递公司集中度进一步上升,竞争环境依旧严峻:2018上半年龙头快递公司业务量增速持续超行业增速,顺丰、韵达、申通、圆通、中通及百世6家市占率从2018年第一季度的68.5%,上升至二季度的72.87%,市场份额持续向第一梯队集中。但各家单件毛利依旧呈现下降的趋势,市场竞争环境依旧有压力,单件收入下降速度快于单件成本;但得益于规模优势带来的单件三费的下降、其他业务的开展及投资收益的上升,大部分公司单件净利的降幅小于单件毛利降幅。
    资本开支节奏决定单件成本:根据历年快递公司经营数据总结得出,资本开支当期成本或受经营成本及装载率问题短期上升,待产能培养成熟,则会因经营效率的提升及成本节省致使长期单件成本下降,最终将传导至业务量的提升。申通及圆通2017年下半年开始加速资本开支速度,年底或明年单件成本或将会有较明显下降,经营改善持续。
    现金流将成为未来一段时间快递核心竞争要素:现阶段行业价格战依旧持续,各家公司开始加快资本开支,未来现金流将是制约企业在这轮竞争中是否有优势的重要要素之一。从目前现金生成能力来看,韵达一直在通达系中表现较突出,但各家快递公司现金生成能力随着市场竞争加剧在逐步减弱;从在手现金规模来看,韵达刚完成定增,在手资金充裕;圆通现拟公开发行可转债36亿,现金流无忧;而申通虽然在手资金规模相对薄弱,但其资产负债率目前最低,未来融资空间相对较大。
    投资建议:2018上半年快递市场中龙头快递公司份额持续上升,但竞争环境依旧严峻;各家快递公司加速资本开支速度,未来将传导至单件成本下降;综合以上市场现象,现金流将成为未来快递市场核心竞争要素,重点关注现金充裕,现金生成能力较强的公司顺丰控股、韵达股份、圆通速递及申通快递。
    风险提示:价格战持续升温,人工等刚性成本上升,社保新政对公司成本影响等。

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全景网:大东南(002263)控股股东质押股份被强平5万股




  全景网2月13日讯 大东南(002263)周二晚公告,控股股东大东南集团质押给华龙证券的股份出现被动减持,减持股数为5万股,减持均价2.61元。截至目前,大东南集团向华龙证券质押的股票为9296万股,已被强行平仓5万股,剩余股票质押数为9291万股,涉及违约处置的股票数为9291万股。2月12日开盘后,大东南集团已现金补仓,但华龙证券仍直接减持5万股。截至2月12日,大东南集团已向华龙证券累计补仓1.06亿元。

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中国证券网:东方锆业(002167)上调部分产品出厂价




  中国证券网讯(记者 骆民)东方锆业22日晚间公告,公司上调了部分产品价格,其中二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆在2017年10月21日的价格基础上提价幅度为5-10%,电熔氧化锆在2017年5月8日的价格基础上提价幅度为30-40%,部分结构陶瓷产品在2017年5月8日的价格基础上提价幅度为5-15%。涉及提价的产品截止至2016年经审计报告累计销售额约为3.36亿元。本次部分产品价格调整将对公司2017年、2018年经营业绩产生一定影响。

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新浪财经:盘后点评:沪指缩量下挫跌0.45% 海南板块逆势领涨


  新浪财经讯 5月24日消息,沪深两市股指开盘各不相同,沪指低开随后围绕平盘线震荡,午后受到银行等权重股下挫影响,股指一路下滑;创指高开,相对略好于沪指,尾盘同样出现下杀动作,截止收盘,沪指报3154.65,跌0.45%,创指报1838.40,跌0.41%。
  从盘面上看,海南、无人零售、生物医药居板块涨幅榜前列,军工、煤炭、集成电路、环保居板块跌幅榜前列。
  热点板块:
  海南成为今日“焦点”板块,继昨日表现后,今日领涨两市行情,海南瑞泽、海汽集团、钧达股份、海峡股份、海航创新涨停,此外,海南高速等12股涨幅均超3%,“国务院印发进一步深化福建、天津、广东自贸区改革开放方案的通知”消息对该板块有一定刺激。
  物流板块走势呈现“碎步爬坡”的走势,尽管不是迅速拉升,但很稳定,宏川智慧十天九涨停,原尚股份同封涨停板,嘉诚国际、上海雅仕、恒基达鑫、畅联股份涨幅均超3%。
  消息面:
  1、强力新材:控股股东完成增持,累计增持公司总股本2.72%的股份。金龙机电:特定股东金鹰基金减持比例达到1.6%,减持后仍持有公司3.94%股份。新筑股份与中铁二院签署内嵌式中低速磁悬浮轨道交通系统战略合作协议;强力新材获控股股东钱晓春累计增持2.72%股权;大禹节水与凤庆县政府签订合作框架协议,就凤庆县5.6万亩农业高效节水项目展开合作。
  2、联想集团第四季度净利润3300万美元,市场预估1.138亿美元。全年营收453亿美元,市场预估443.8亿美元;全年净亏损1.89亿美元,市场预估1.466亿美元。
  3、有消息称,发改委煤炭会议并未要求现货降价至570元。
  后市前瞻:
  巨丰投顾认为,前期大盘调整期间成交量萎缩明显,是构筑底部的信号。周三大盘跌破10日均线支撑,沪指失守3200点,创业板跌破1850点,调整再次展开。周四,股指继续调整;自贸区概念和次新股是最活跃品种,银行、券商板块上串下跳,是沪指调整的重要推手。总体看,量能仍是制约股指的主要因素。操作上,超跌反弹仍是最稳健的策略,可继续挖掘。

中国证券报:操作系统国产化概念井喷


    近期市场跌宕起伏,赚钱效应主要集中在芯片和操作系统国产化两条主线。昨日,同洲电子三连板,极大提振了操作系统国产化概念板块的市场热度,板块内除同洲电子外,二三四五、浪潮软件、中国软件等个股同样涨停,此外,东软集团、润和软件、宝信软件等也有不错涨幅。
    分析人士表示,一方面,操作系统国产化加速,只有自主科技实力提升才能对给予对手强有力的回应,因此具备自主研发实力的公司(如芯片和操作系统核心技术等)将迎来国产化进口替代的发展机遇。另一方面,当前国产基础软件的发展态势良好,尤其一批国产基础软件的领军企业发展势头给中国软件市场打了一剂强心针,创新与政策因素将驱动国产软件行业长期增长,国产软件行业的景气度正快速上升。
    国产软件业成长空间巨大
    日前,中国工程院院士倪光南在出席国产操作系统红旗软件新品发布会时,再度强调构建安全可控的桌面计算机技术体系的极端重要性,并且指出,目前正是用国产操作系统全面替代微软Windows系统的重要契机。
    事实上,近几年国家大力重视支持国产软件的发展,一系列国家政策的发布以及“核高基”专项的出台,通过政策的引导,完善了国产软件的产业链,为国产基础软件的发展创造了一个良好的生态环境。
    据wind数据显示,全球企业软件支出持续增长,2016年达3320亿美元,2007年-2016年间复合增长率为7%。尽管目前的软件市场仍是以Wintel为代表的国际巨头占据主导地位,但随着我国自主可控战略不断推进及各国产软件企业技术不断突破,国产软件业发展潜力巨大。
    后市望催升多主题
    同洲电子连续三个涨停板将操作系统国产化概念板块推向市场赚钱效应的最前沿,二级市场上相关概念股已经开始发酵。近期涨幅显著的除了中国长城、太极股份、浪潮软件等个股,也有技术面良好,底部堆量面临突破个股。如浙大网新,公司研发的“Linux兼容内核(龙井)”软件可以把windows操作系统中的全部应用软件平移到Linux操作系统。为第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案的中科创达,该公司与人工智能芯片“独角兽”公司寒武纪科技达成战略合作,是国产自主软件在应用上的成功代表。
    那么,随着操作系统国产化投资主题的不断深入及扩散,后期还有哪些投资机会值得关注?
    长江证券分析师表示,近期自主可控、网络安全等问题市场关注度持续升温。建议从政策面及基本面布局。政策面:2018年初以来工业互联网补贴、中概股和“独角兽”上市、数字中国、万亿战略新兴产业基金、先进制造减税、网络强国、自主可控等政策导向密集推出,自主科技创新战略被提升至前所未有的高度。建议持续关注自主可控、数字中国、工业互联网三大政策主线。基本面:计算机板块诸多细分产业诸如医疗信息化、军工信息化、云计算、安防等均迎来景气向上,相关公司订单增长迅猛,其最核心的驱动力在于下游企业和政府客户对云服务、大数据平台等新一代产品升级需求旺盛,建议关注基本面持续改善品种。

山西证券:漳泽电力(000767)"两翼"产业大放异彩 国改提升业绩成长预期


    核心观点:
    山西省内最大的发电企业,加速布局新能源业务
    公司目前是山西省内最大的火电企业,总装机容量718万千瓦;控股股东是山西最大的煤炭企业,拥有丰富的优质动力煤资源。在经济下行压力不断加大,煤电市场需求持续疲软的情况下,公司加快了新能源产业布局,已并网装机55万千万。其中风电**万千瓦,光伏发电**万千瓦,。
    产业政策不断推出,完善新能源行业发展环境
    可再生能源规划、风电和太阳能发展"十三五"规划、可再生能源绿色电力证书认购交易等政策不断出台,推进可再生能源行业发展环境进一步改善,长期利好风电、光伏发电等可再生能源行业持续发展。《关于建立可再生能源开发利用目标引导机制的指导意见》中规定,2020年全社会用电量中非水电可再生能源电力消纳量比重指标为9%,2016年全年风电和光伏发电总量3072亿千瓦时,占全部发电量的5%,仍有很大的上升空间。
    加码金融板块业务,开拓新盈利增长点
    公司积极打造金融板块,拓展金融服务领域,通过参控股融资租赁公司及财务公司,进一步提升公司市场竞争能力和盈利能力,已形成新的利润增长点。2016年,同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司和大同煤矿集团财务有限责任公司分别实现净利润1.63亿元和4.51亿元。
    入围山西第一批售电公司名单,具备参与山西电力市场交易资格
    为适应电力体制改革,进一步加强对售电业务的专业化管理,提前布局售电市场成立售电公司。入围山西省第一批参加电力市场交易的售电公司名单,允许年售电量上限为24亿千万时。2016年,售电公司实现利润0.19亿元。
    盈利预测与估值:
    预测公司2016-2018年的净利润分别为1.45亿元、2.40亿元和3.90亿元,对应每股收益分别为0.13元、0.21元和0.34元。结合相对估值结果,对火电行业整体发展趋势、公司稳定的行业地位及"一体两翼+多元驱动"的战略预期,首次覆盖,给予漳泽电力"中性"评级,对应2017年股价为3.90元。
    风险提示:
    (1)弃风、弃光的风险;(2)火电利用小时数快速下降的风险;
    (3)煤价快速上涨的风险。

太平洋证券:机械行业:地方政策纷纷落地 助力工业互联网发展


    事件:日前,广东出台《广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策(2018-2020年)》。
    1、广东省成为工业互联网专项地方政策的先行兵:文件提出目标到2020年,推动1万家工业企业运用工业互联网新技术、新模式实施数字化、网络化、智能化升级,带动20万家企业“上云上平台”降低信息化构建成本;到2025年,在全国率先建成具备国际竞争力的工业互联网网络基础设施和产业体系。此套文件是“十九大”后首个系统性的地方工业互联网相关专项政策,表明了广东省作为全国先进制造业的集中地区之一在实施智能制造、产业升级上的推进力度和领先性。
    2、继国家顶层设计后,地方产业政策纷纷落地:事实上,全国其他省市(尤其是制造业集中的长三角、山东以及大数据蓬勃发展的贵州)也出台了相关的产业政策。例如,2017年5月浙江省出台了《浙江省“企业上云”行动计划(2017年)》计划全省新增上云企业10万家,并出台了《浙江省“企业上云”工作考核奖补办法》对相关企业进行实实在在的财政补贴。此外,江苏省《加快推进“企业上云”三年行动计划的通知》、山东省《山东省实行“云服务券”财政补贴助推“企业上云”实施方案(2017-2020年)》、湖南《湖南省“企业上云”行动计划》等各地相关产业政策纷纷落地,我国工业互联网的实施已经进入了快速发展阶段。
    3、工业互联网的实施具有战略意义:智能制造的实现可以主要拆分工业设备的智能化和互联化,工业互联网是智能制造的基础平台。工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物,是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体,也是全球新一轮产业竞争的制高点。
    投资建议:我们看好智能制造的长期发展,建议重点关注工业互联网相关优质标的如拓斯达、快克股份、克来机电、黄河旋风(明匠智能)、爱仕达、埃斯顿、智云股份、五洋停车等。
    风险提示:行业发展进度不及预期的风险、市场风格切换的风险等。

证券时报网:午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指2839.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为2327.68亿元。到目前为止今日有558只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有航天动力、美尔雅、久远银海等,乖离率分别为7.75%、7.63%、7.60%;广哈通信、菲林格尔、西藏发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月23日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600343航天动力9.972.089.229.937.75
    600107美 尔 雅10.002.496.136.607.63
    002777久远银海10.007.1626.3828.387.60
    300507苏奥传感10.012.1423.3025.067.54
    002265西仪股份9.981.1311.3212.127.10
    300629新 劲 刚10.003.9922.1923.767.07
    002576通达动力9.992.769.5710.247.05
    300363博腾股份9.462.7510.2910.996.84
    300318博晖创新9.960.534.765.086.81
    002778高科石化10.005.0019.9221.236.57
    600148长春一东8.352.4618.5719.726.19
    300232洲明科技7.782.6510.3410.945.76
    300308中际旭创7.292.0158.9362.225.58
    000670盈 方 微8.878.414.194.425.39
    603278大业股份8.2311.9618.1019.065.33
    300567精测电子6.641.8681.0785.335.26
    000768中航飞机6.401.0715.8216.635.12
    002013中航机电7.281.348.138.555.11
    002376新 北 洋6.161.7415.2616.025.01
    002357富临运业7.123.487.317.674.92
    300424航新科技6.581.9222.8723.984.87
    300271华宇软件6.202.7117.3318.174.86
    600862中航高科6.261.226.336.624.52
    300455康拓红外5.832.158.358.724.48
    603429集友股份6.113.4428.1229.364.42
    002383合众思壮5.502.8217.8518.624.33
    000628高新发展5.112.038.108.444.15
    300474景 嘉 微5.775.9450.0352.084.11
    002157正邦科技5.950.743.773.924.09
    600071凤凰光学5.360.7111.3311.794.08
    600793宜宾纸业4.392.3715.3215.933.98
    600336澳 柯 玛5.510.853.874.023.93
    600372中航电子7.820.4413.1513.653.82
    002867周 大 生5.990.8931.4232.583.71
    600818中路股份4.680.6112.7213.193.69
    002609捷顺科技5.823.718.078.373.67
    002271东方雨虹4.461.5216.4817.083.62
    002176江特电机4.961.929.8010.153.59
    300532今天国际5.142.9216.0016.573.55
    002880卫光生物8.569.9649.2650.993.52
    300661圣邦股份5.321.57105.07108.763.52
    000547航天发展4.331.647.697.953.41
    300416苏试试验4.811.0521.0821.803.41
    600178东安动力5.271.074.834.993.27
    603067振华股份5.179.5913.3913.833.26
    600038中直股份6.572.0938.8440.093.23
    000807云铝股份3.971.314.834.983.19
    601890亚星锚链3.951.014.334.473.19
    601933永辉超市4.670.517.397.623.17
    600739辽宁成大4.380.7814.5615.013.12
    002211宏达新材5.511.755.395.552.97
    002246北化股份3.841.098.408.652.93
    002439启明星辰3.191.6120.7321.322.86
    002815崇达技术4.552.9717.2217.712.85
    000801四川九洲3.790.814.524.652.83
    603937丽岛新材4.435.3117.4317.922.81
    600141兴发集团4.211.1012.5112.862.80
    601117中国化学2.950.346.446.622.80
    603039泛微网络4.570.8191.4793.992.76
    300719安达维尔3.446.4015.5115.942.76
    300097智云股份3.791.8518.1418.642.76
    300715凯伦股份3.338.2224.7525.432.75
    600879航天电子4.571.056.907.092.72
    300684中石科技4.767.8079.3681.502.70
    002614奥 佳 华3.070.8121.9422.502.57
    002281光迅科技3.271.5022.1422.712.56
    300722新余国科2.6917.6042.7743.842.51
    300114中航电测3.650.869.709.942.50
    603799华友钴业3.371.5575.0776.922.47
    002714牧原股份4.400.4726.8627.512.44
    300572安车检测2.100.8848.4949.622.34
    600562国睿科技4.281.3917.8518.272.33
    002373千方科技2.650.6012.8813.182.33
    002597金禾实业3.111.1421.6922.192.31
    300397天和防务3.311.6411.9112.182.23
    603826坤彩科技2.841.8611.3311.582.22
    300381溢 多 利3.440.287.948.122.22
    603659璞 泰 来2.953.2256.9758.232.22
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东吴证券:鲁泰A(000726)2017年年报点评:人民币升值影响三、四季度毛利率 18年一季度接单良好 业绩有望恢复平稳增长


    纺织业务行情走俏,销量上升明显,但人民币快速升值导致毛利率下滑。2017年公司收入同比增长6.99%至64.09亿元,但受人民币快速升值影响,毛利率下行2.90pp至30.15%,其中:
    (1)色织布面料方面:本年度销量同比增长8.56%至2.39亿米,创造2014年以来最好行情,但受人民币17Q3、Q4快速升值影响,订单单价略有下降导致收入增速缓于销量增速,收入同比增长6.50%至46.25亿元,占公司收入比重72%。同时受人民币升值以及长绒棉在三季度价格下跌影响,毛利率下降2.18pp至31.50%。
    (2)衬衫业务:销量增长6.41%至1962万件,为历年最佳,但与色织布业务相同,受到人民币升值影响,收入同增5.31%至12.82亿元,同时毛利率下滑3.21pp至28.26%。
    (3)电与汽:2017年电力销售量同比下降31.29%至6566万KWH,主要与鑫胜热电非关联销售电量减少导致,汽销量同比下降3.35%至30.75万吨,销量下滑导致收入同降6.62%至1.04亿元,同时由于煤成本较去年同期上升30%以上,毛利率降20.29pp至-6.68%。
    (4)其他业务:新疆及越南地区纱线业务等,收入同增18.38%至3.63亿元,但毛利率下滑5.41pp至32.99%。
    控费稳定+所得税有效下行带来归母净利同比增长4.01%至8.41亿元。 
    公司2017年销售费用、管理费用管控到位,财务费用虽由于人民币升值汇兑损失略有上升(汇兑损失从16年95万元上升至17年3994万元)期间费用率总体下降0.61pp至13.40%。此外,由于2016年可供出售金融资产减值损失4278万影响在17年消失,公司资产减值损失下降至3733万元水平;由此,虽然毛利润同比下滑2.68%至19.32亿元,公司税前利润仅下滑2.04%至10.04亿元,且由于柬埔寨子公司盈利有效降低综合所得税率至12.06%,公司净利润同增3.55%至8.83亿元,归母净利同增4.01%至8.41亿元。
    周转方面,公司存货周转天数降2天至158天,应收账款周转天数延长1天至18天,总体来看周转维持稳定,同时经营性现金流同比下降21%至10.38亿元,主要与升值后销售商品得到的现金流入增长缓于采购原材料、支付工资流出的现金有关。
    越南全产业链继续温和扩展,产能整体稳健增长 
    由于行业增长较慢叠加市占率较高,公司作为龙头色织布产能已占有全球18%份额(年产8亿米色织布生产能力),因此近年公司保持温和的扩产节奏,主要在东南亚地区进行产能扩张,以利用相对低的原材料及劳动力成本以及税收优惠优势。2017年,公司在原有海外产能基础上进一步增加越南产能,新增纺纱二期7.6万锭纱线生产线(17年12月开工建设)、4000万米色织面料扩产项目(前期准备阶段)以及越南制衣二期300万件高档衬衫扩产项目(17年12月开始建设),预计在18、19年陆续投产。
    盈利预测与投资建议: 
    公司作为高端色织布全球龙头生产管理能力优异,虽然17H2受人民币升值影响毛利率下滑带动业绩增长放缓,但考虑一季度排单较旺、汇率影响逐渐减弱,公司利润率有望回到正常状态。同时随东南亚面料及衬衫产能逐步投产未来有望进一步扩大收入规模,我们预计公司2017/18/19 年归母净利润可达到9.97/10.93/11.82亿元,对应当前市值(当前A 股价格为10.20元/股对应A+B 股总股本9.23亿股市值94.11亿元)PE 分别为9.44/8.61/7.96倍,考虑公司过往分红比例平均在50%左右,当前估值对应股息率约为5%,作为低估值高分红龙头标的维持“买入”评级。
    风险提示:原材料价格意外波动、终端需求不及预期

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